# 智源AI 当前工作清单 v2.3
> 📅 本文档记录各工作线的任务清单和进度，建议每次工作后更新
> 🔄 最后更新时间：2026年1月14日
> 📦 配套文档：数字化基础设施架构方案v1.2、数据架构设计文档v2.0
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## 一、工作线总览
| 工作线 | 优先级 | 状态 | 目标 | 负责人 |
|--------|:------:|------|------|--------|
| A. 淘宝SKU服务标准优化 | P0 | ✅ **基本完成** | 完善三大平台产品服务标准 | 驰骋 |
| A2. 淘宝直通车投流 | P0 | ✅ 运行中 | 跑通投流ROI模型 | 驰骋 |
| **B. 企业官网信息整理** | **P1** | **🔄 进行中** | 整理官网建设所需内容 | 驰骋 |
| **C. 业务系统开发** | **P2** | **✅ 核心完成 (90%)** | PostgreSQL+CRM+官网系统 | 驰骋 |
### 工作线状态说明
| 状态 | 说明 |
|------|------|
| ✅ 完成/运行中 | 已完成或持续运行 |
| 🔄 进行中 | 正在执行 |
| ⏳ 待启动 | 计划中，待执行 |
| 📋 规划完成 | 方案已定，待实施 |
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## 二、工作线A：淘宝SKU服务标准优化 [P0] ✅ 基本完成
### 目标
完善Claude/ChatGPT/Gemini三大平台的产品服务标准，用于：
- 淘宝商品详情页优化
- 客服话术标准化
- 交付流程规范化
### 完成情况
#### Claude产品线 ✅ 已完成
| 任务项 | 状态 | 完成日期 |
|--------|:----:|---------|
| Claude产品线服务标准定义（Pro/Max/Code） | ✅ | 2025-12 |
| Claude Pro 主图设计（5张） | ✅ | 2025-12 |
| Claude Pro 详情页设计 | ✅ | 2025-12 |
| Claude Pro 价格图设计（入门版+护航版） | ✅ | 2025-12 |
| Claude Code Pro 主图设计（5张） | ✅ | 2025-12 |
| Claude Code Pro 详情页设计 | ✅ | 2026-01 |
| Claude Code Pro 价格图设计 | ✅ | 2026-01 |
| Claude Max 5×/20× 主图设计 | ✅ | 2025-12 |
| Claude Max 详情页设计 | ✅ | 2025-12 |
| **淘宝商品链接上架** | ✅ | 2026-01 |
| **店小蜜配置（v2.1）** | ✅ | 2026-01 |
| **千牛快捷回复配置** | ✅ | 2026-01 |
| 电商视觉规范文档 V1.1 | ✅ | 2025-12 |
| 价格图内容规范 V1.0 | ✅ | 2025-12 |
#### ChatGPT/Gemini产品线 ⏸️ 暂缓
| 任务项 | 状态 | 说明 |
|--------|:----:|------|
| ChatGPT系列详情页 | ⏸️ | 链接容易被风控，暂缓 |
| Gemini系列详情页 | ⏸️ | 教育版市场混乱，暂缓 |
#### 待后续完善
| 任务项 | 优先级 | 状态 |
|--------|:------:|:----:|
| 配套教程资料制作 | P1 | ⏳ |
| 交付流程SOP更新 | P2 | ⏳ |
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## 三、工作线A2：淘宝直通车投流 [P0] ✅ 运行中
### 目标
通过直通车投流测试，跑通Claude产品线的ROI模型
### 当前计划状态
| 计划名称 | 推广商品 | 日预算 | 状态 | 创建日期 |
|----------|----------|--------|------|----------|
| ClaudePro网页版关键词推广测试1 | Claude Pro | ¥60 | ▶️ 运行中 | 2026-01-03 |
| ClaudeCode终端版关键词推广测试1 | Claude Code Pro | ¥50 | ▶️ 运行中 | 2026-01-03 |
### 投流测试进度
| 阶段 | 周期 | 状态 | 目标 |
|------|------|:----:|------|
| 冷启动测试期 | Day 1-3 | ✅ 已完成 | 测试词效、人群筛选 |
| 数据观察期 | Day 4-7 | 🔄 进行中 | 优化关键词、淘汰低效词 |
| 放量稳定期 | Day 8-14 | ⏳ 待进行 | 放大有效词、稳定ROI |
### 复盘节点
| 复盘时间 | 重点内容 | 状态 |
|----------|----------|:----:|
| 2026-01-06 (Day 3) | 第一次复盘：暂停无展现词 | ✅ 已完成 |
| 2026-01-10 (Day 7) | 第二次复盘：评估ROI，优化预算分配 | ⏳ 待进行 |
| 2026-01-17 (Day 14) | 全面复盘：总结经验，决定后续策略 | ⏳ 待进行 |
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## 四、工作线B：企业官网信息整理 [P1] 🔄 进行中
> 📖 详细规划见《数字化基础设施架构方案v1.1》第三章
### 目标
整理建设企业官网所需的全部内容素材（**只展示第二三层服务**）
### 核心原则
| 原则 | 说明 |
|------|------|
| **合规优先** | 全程规避敏感词：VPN、梯子、代购、代充、科学上网等 |
| **内容分层** | 只展示配置服务（第二层）和Agent服务（第三层） |
| **转化导向** | 浏览→了解→咨询→转私域→深度沟通→成交 |
### 官网页面结构
官网页面结构 │ ├── 首页 (/) ├── 服务页面 │ ├── /services/ai-configuration (AI配置服务 - 第二层) │ └── /services/agent-development (Agent定制服务 - 第三层) ├── 学习中心 (/learn) ✅ 已搭建 │ ├── /learn/project (Project配置方法论) │ ├── /learn/prompt (提示词工程方法论) │ ├── /learn/knowledge-base (知识库设计方法论) │ ├── /learn/workflow (工作流设计方法论) │ └── /learn/agent (Agent方法论) │ ├── /learn/agent/skill (Skill设计) │ ├── /learn/agent/mcp (MCP连接原理) │ └── /learn/agent/architecture (Agent架构) ├── 解决方案页面 │ ├── /solutions/content-creators (内容创作者) │ ├── /solutions/developers (开发者) │ └── /solutions/enterprise (企业用户) ├── 关于我们 (/about) ✅ 已搭建 ├── 常见问题 (/faq) ✅ 已搭建 └── 联系我们 (/contact) ✅ 已搭建
### 任务清单
#### B1. 基础信息整理 [P0]
| 任务项 | 产出物 | 状态 | 说明 |
|--------|--------|:----:|------|
| 公司基础信息确认 | 公司名称、地址、联系方式 | ⏳ | 工商信息核对 |
| 公司简介撰写 | 100字/200字/500字三版 | ⏳ | 用于不同场景 |
| 品牌Slogan确定 | "让AI真正为您所用"或其他 | ⏳ | Hero区主标题 |
| 核心价值主张 | 4个差异化优势文案 | ⏳ | 首页展示 |
#### B2. 服务页面内容 [P0]
| 任务项 | 产出物 | 状态 | 说明 |
|--------|--------|:----:|------|
| AI配置服务页文案 | 服务介绍、项目清单、流程、报价说明 | ⏳ | /services/ai-configuration |
| Agent定制服务页文案 | 服务介绍、项目清单、流程、报价说明 | ⏳ | /services/agent-development |
| 服务流程图设计 | 配置服务流程、Agent服务流程 | ⏳ | 可视化展示 |
#### B3. 解决方案页面 [P1]
| 任务项 | 产出物 | 状态 | 说明 |
|--------|--------|:----:|------|
| 内容创作者方案 | 痛点、解决方案、推荐服务 | ⏳ | /solutions/content-creators |
| 开发者方案 | 痛点、解决方案、推荐服务 | ⏳ | /solutions/developers |
| 企业用户方案 | 痛点、解决方案、推荐服务 | ⏳ | /solutions/enterprise |
#### B4. 信任资产 [P1]
| 任务项 | 产出物 | 状态 | 说明 |
|--------|--------|:----:|------|
| 客户案例收集 | 3-5个典型案例 | ⏳ | 需要从现有客户中挖掘 |
| 客户评价整理 | 10-20条好评截图 | ⏳ | 从淘宝导出 |
| 服务数据统计 | 累计服务客户数等 | ⏳ | 用于信任展示 |
#### B5. 其他页面 [P2]
| 任务项 | 产出物 | 状态 | 说明 |
|--------|--------|:----:|------|
| FAQ整理 | 常见问题列表（二三层服务相关） | ⏳ | /faq |
| 联系方式页面 | 咨询表单字段、微信二维码 | ⏳ | /contact |
| 关于我们页面 | 公司介绍、服务理念 | ⏳ | /about |
### 依赖项
| 依赖 | 状态 | 说明 |
|------|:----:|------|
| 域名确认 | ⏳ | zhiyuanai.cn 或其他 |
| ICP备案 | ⏳ | 陕西公司主体备案 |
| 设计风格确定 | ⏳ | 专业、可信、技术导向 |
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## 五、工作线C：业务系统开发 [P2] 🔄 开发中
> 📖 详细规划见《数字化基础设施架构方案v1.1》第四-六章
> 📖 数据库设计见《数据架构设计文档v1.2》
> 📁 项目代码位于 `ZYOperations/` monorepo
### 目标
构建 PostgreSQL + CRM + 官网 的完整业务系统
### 技术栈（已确定）
| 层级 | 技术选型 | 说明 | 状态 |
|------|---------|------|------|
| **数据库** | PostgreSQL 15+ (本地) | 稳定、JSON支持好 | ✅ 运行中 |
| **ORM** | Prisma | 类型安全、迁移管理 | ✅ 运行中 |
| **后端API** | Node.js + Fastify + TypeScript | 性能好、类型安全 | ✅ 运行中 |
| **CRM前端** | Vite + React + Ant Design Pro | 快速HMR、企业级组件 | ✅ 运行中 |
| **官网前端** | Next.js 14 + Tailwind + shadcn/ui | SSR支持、现代化 | 🔄 开发中 |
| **部署** | 待定 | 生产环境待配置 | ⏳ 待配置 |
> **说明**：开发环境使用本地PostgreSQL，生产部署方案待确定。
### CRM功能模块（优先级）
| 模块 | 功能 | 优先级 | 阶段 |
|------|------|:------:|------|
| 仪表盘 | 今日概览、待办事项、趋势图表 | P0 | Phase 4 |
| 客户管理 | 客户列表、详情、标签、沟通记录 | P0 | Phase 3 |
| 订单管理 | 订单列表、状态流转、退款处理 | P0 | Phase 2 |
| 交付管理 | 待交付队列、交付操作、到期提醒 | P0 | Phase 2 |
| 库存管理 | 库存列表、入库、预警 | P0 | Phase 1 |
| 售后管理 | 工单列表、工单处理 | P1 | Phase 3 |
| 数据统计 | 销售报表、客户分析 | P1 | Phase 4 |
### 实施计划（10周）
| 阶段 | 周期 | 目标 | 产出物 | 状态 |
|------|------|------|--------|:----:|
| **Phase 0** | - | 项目基础设施 | Monorepo结构、开发环境 | ✅ |
| **Phase 1** | Week 1-2 | 数据库+基础API | PostgreSQL表结构、CRUD API | ✅ |
| **Phase 2** | Week 3-4 | 订单+交付管理 | 订单管理页、交付管理页 | ✅ |
| **Phase 3** | Week 5-6 | 客户+售后管理 | 客户管理页、工单管理页 | ✅ |
| **Phase 4** | Week 7 | 数据统计仪表盘 | 仪表盘页面 | ✅ |
| **Phase 5** | Week 8-9 | 企业官网 | 官网全部页面 | 🔄 75% |
| **Phase 6** | Week 10 | 数据迁移+测试 | 系统上线 | ⏳ 10% |
> **2026-01-14 更新**：Phase 1-4 已100%完成。新增第一层CRM深度优化（服务工作台、客户合并、全局表格样式）、业务参数配置规范文档。
### 数据迁移计划
| 数据源 | 迁移到 | 方式 | 状态 |
|--------|--------|------|:----:|
| ~~Notion数据库~~ | - | - | 已废弃 |
| 远程mydb (192.168.1.160) | 本地zyoperations | Prisma schema整合 | ✅ 结构完成 |
| mydb.subscription_orders | 本地数据库 | 待手动迁移 | ⏳ |
| mydb.accounts | 本地数据库 | 待手动迁移 | ⏳ |
> **说明**：数据迁移方案已从Notion改为整合远程mydb数据库。表结构已通过Prisma统一管理。
### 启动前提条件
| 条件 | 状态 | 说明 |
|------|:----:|------|
| P1官网内容基本完成 | ⏳ | 官网文案需要先整理 |
| 域名和备案完成 | ⏳ | 需要先完成 |
| 开发资源确认 | ⏳ | 自己开发/外包/合作 |
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## 六、配套教程资料待制作清单 [后续]
> 优先级调整：待P1/P2推进后再制作
### Claude产品线
| 资料名称 | 适用产品 | 优先级 | 状态 |
|----------|----------|:------:|:----:|
| Claude新手入门教程 | Pro/Max/Code | P1 | ⏳ |
| Project功能完全指南 | Max | P1 | ⏳ |
| 知识库搭建教程 | Max | P1 | ⏳ |
| 环境配置指南-Mac | Code | P1 | ⏳ |
| 环境配置指南-Win | Code | P1 | ⏳ |
| 常见问题FAQ | 全系列 | P1 | ⏳ |
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## 七、本周/本日工作重点
> 💡 每天开始工作前更新此部分，帮助聚焦
### 本周重点（W3 2026年1月）
1. ✅ CRM第一层深度优化完成
2. ✅ 业务参数配置规范文档
3. 🔄 继续官网剩余页面开发
4. ⏳ 数据迁移脚本准备
### 近期待办
- [ ] 官网解决方案页面（/solutions/*）
- [ ] 官网案例页面（/cases）
- [ ] SEO优化（sitemap、robots.txt）
- [ ] 数据迁移脚本编写
### 已完成记录
| 日期 | 完成事项 | 产出物 |
|------|----------|--------|
| 2026-01-03 | 创建直通车推广计划 | 2个计划运行中 |
| 2026-01-03 | 创建投流数据追踪工具 | 直通车投流数据追踪表.xlsx |
| 2026-01-06 | 直通车第一次复盘 | 优化关键词 |
| 2026-01-09 | 更新公司战略文档 | v1.1版本 |
| 2026-01-09 | 更新业务框架文档 | v2.1版本 |
| 2026-01-09 | 创建数字化基础设施架构方案 | v1.0版本 |
| 2026-01-09 | 更新当前工作清单 | v2版本 |
| 2026-01-10 | 更新公司战略文档（技术栈同步） | v1.3版本 |
| 2026-01-10 | 更新数字化基础设施架构方案 | v1.1版本 |
| 2026-01-10 | 同步业务框架文档 | v2.2版本 |
| 2026-01-10 | 文档技术栈信息同步至实际开发状态 | 多文件更新 |
| 2026-01-12 | Phase 1-4核心功能完成 | CRM系统上线 |
| 2026-01-12 | 第一层管理模块 | 订阅订单/成品账号/礼品卡 |
| 2026-01-13 | 服务工作台实现 | 客户查询+教程复制 |
| 2026-01-13 | 客户合并功能 | 去重合并+编号回收 |
| 2026-01-14 | 全局表格样式统一 | zy-table类 |
| 2026-01-14 | 累计消费实时计算修复 | 列表/详情一致 |
| 2026-01-14 | 订阅删除释放账号逻辑 | 数据完整性 |
| 2026-01-14 | 业务参数配置规范文档 | v1.0版本 |
| 2026-01-14 | 开发文档进度同步 | 多文件更新 |
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## 八、关键日期提醒
| 日期 | 事项 | 优先级 | 状态 |
|------|------|:------:|:----:|
| 2026-01-10 | 直通车第二次复盘（Day 7） | P0 | ✅ |
| 2026-01-17 | 直通车全面复盘（Day 14） | P0 | ⏳ |
| 【待定】 | P1官网内容整理完成 | P1 | 🔄 |
| 【待定】 | 域名备案完成 | P1 | ⏳ |
| 【待定】 | 官网解决方案页面完成 | P1 | ⏳ |
| 【待定】 | 数据迁移脚本完成 | P2 | ⏳ |
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## 九、问题与阻碍记录
| 日期 | 问题描述 | 状态 | 解决方案 |
|------|----------|:----:|----------|
| 2026-01-03 | 创意图中文字体无法正确渲染 | ✅ | 使用Noto Sans CJK SC字体 |
| - | ChatGPT链接容易被淘宝风控 | ⏸️ | 暂缓ChatGPT产品线 |
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## 附录
### A. 相关文档索引
| 文档名称 | 用途 | 优先级 |
|----------|------|:------:|
| **01-公司战略文档v1.3** | 公司定位、客户画像、愿景里程碑 | P0 |
| **业务框架文档v2.2** | 三层业务架构、流程、指标定义 | P0 |
| **数字化基础设施架构方案v1.2** | 系统架构、官网规划、CRM设计 | P0 |
| **数据架构设计文档v2.0** | 数据库表设计、ER图、状态机 | P1 |
| **产品服务信息库** | 产品详情、价格、服务标准 | P0 |
| **项目实施开发计划v1.3** | 开发阶段规划、进度追踪 | P0 |
| **业务参数配置规范v1.0** | 业务规则参数定义 | P1 |
| **CRM系统优化方案v1.2** | CRM优化设计与实现状态 | P1 |
| 店小蜜配置知识库 | 淘宝机器人配置方案 | P1 |
| 直通车推广配置知识库 | 付费推广配置方案 | P1 |
| 电商视觉规范 | 主图、详情页设计规范 | P2 |
### B. 版本记录
| 版本 | 日期 | 更新内容 |
|------|------|----------|
| v1.0 | 2026-01-03 | 初始版本 |
| v2.0 | 2026-01-09 | P0工作完成状态更新、P1官网任务详细拆解、P2系统开发规划整合、文档索引更新 |
| v2.1 | 2026-01-10 | 同步实际开发状态：添加Phase 0、更新技术栈表、更新文档版本索引、工作线状态同步 |
| v2.2 | 2026-01-12 | 重大更新：Phase 1-4标记完成、技术栈更新为本地PostgreSQL、数据迁移方案改为mydb整合、工作线C状态改为核心完成 |
| v2.3 | 2026-01-14 | 更新Phase 5进度(75%)、新增第一层CRM深度优化完成记录（服务工作台、客户合并、表格样式、业务参数文档）|
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**文档维护说明**：
- 更新频率：建议每次工作后更新进度
- 更新方式：完成任务后更新状态标记
- 维护责任人：Feifei